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Private Equity

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Private equity

L’area Private Equity è dedicata all’universo delle piccole e medie imprese, motore propulsivo dell’imprenditoria italiana, con la missione di promuovere investimenti che siano di impulso all’economia reale.

Gli investimenti, principalmente nel capitale di rischio delle aziende target, sono volti alla creazione di valore nel medio e lungo periodo. Il team di gestione predilige interventi con l’obiettivo di facilitare i passaggi generazionali e/o a stabilizzare l’assetto azionario, affiancare il management team e/o l’imprenditore nella realizzazione di un progetto industriale volto alla crescita sia per linee esterne che interne, accompagnare le aziende in una fase di crescita e consolidamento in vista di un possibile processo di IPO.

Le tipologie di operazioni rientrano prevalentemente nelle seguenti tipologie:

  • operazioni di expansion capital con lo scopo di sviluppare quelle imprese con un significativo potenziale di crescita, mediante aumenti di capitale o altre forme di investimento nel capitale di rischio mediante immissione di nuove risorse finanziarie;
  • operazioni di replacement capital con lo scopo di ridefinire l’azionariato esistente, tramite l’acquisizione di quote di minoranza;
  • operazioni di management buy-in e management buy-out con lo scopo di facilitare l’acquisizione di imprese in occasione di ricambi generazionali, ivi inclusi investimenti di maggioranza e operazioni compiute unitamente a co-investitori.

Particolare attenzione è rivolta agli European Long Term Investment Funds (ELTIF) concepiti dal regolatore europeo come veicoli ideali per consentire al retail di investire in prodotti illiquidi e di accedere alle migliori opportunità sul mercato per diversificare il proprio risparmio.

EQUITA Smart Capital - ELTIF

Il Fondo

Private equity ELTIF

Tipologia: fondo chiuso

Size fondo: €98,5 milioni

Durata: 8 anni

Strategia: 60-70% Private Equity, 20-35% Public Equity, 5-10% Public Debt

Focus geografico: Italia

ESG: conforme all'Art. 8 della SFDR, idoneo per la tassonomia UE, per quanto concerne gli investimenti di private equity

Private equity ELTIF

Il Fondo

Tipologia: fondo chiuso

Size fondo: €98,5 milioni

Durata: 8 anni

Strategia: 60-70% Private Equity, 20-35% Public Equity, 5-10% Public Debt

Focus geografico: Italia

ESG: conforme all'Art. 8 della SFDR, idoneo per la tassonomia UE, per quanto concerne gli investimenti di private equity

EQUITA Smart Capital – ELTIF è il fondo di investimento alternativo con strategia di Private Equity lanciato a giugno 2021 che investe nel capitale di imprese piccole e medie operanti in settori caratterizzati da trend di crescita sostenibili nel lungo termine.

Attraverso un rigoroso processo di selezione, il Team di gestione di EQUITA punta ad investire al fianco di management team ed imprenditori nella realizzazione di progetti di sviluppo a supporto della crescita sia organica che per linee esterne tramite operazioni di fusione e acquisizione.

Il fondo è gestito da Equita Capital SGR, management company del Gruppo EQUITA, la principale investment bank indipendente italiana che da più di 50 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari.

NAV del Fondo

Al 31 marzo 2024 il NAV di EQUITA Smart capital - ELTIF è il seguente:

Classe Quota Valore Complessivo Netto (€) Valore Unitario (€)
A1 70,996,751 0.952
A2 3,970,291 0.956
A3 6,728,362 0.961
A4 2,102,352 0.978
A5 7,889,530 0.985
B1 1,013,505 1.014
B2 1,581,068 1.014

Gli investimenti

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EQUITA Smart Capital -ELTIF è gestito da un team di professionisti di alto profilo con una comprovata esperienza nel settore degli investimenti alternativi. Ciascun professionista ha maturato esperienze pluridecennali sui mercati finanziari e nel private capital.