Leaderboard (3840x480) PD

Private Debt

Private Debt

Private debt
Private debt

L’area Private Debt offre strumenti di debito altamente personalizzati ed in grado di coprire l’intera struttura di capitale delle PMI italiane, fornendo finanziamenti senior unitranche, HoldCo PIKs e, in via residuale, investimenti in equity, finalizzati a sostenere progetti di natura straordinaria, quali:

  • Fusioni ed acquisizioni
  • Progetti di buy-and-build
  • Successioni e riassetti azionari
  • Diversificazione delle fonti di finanziamento
  • Investimenti mirati all’espansione geografica o della gamma di prodotto

La strategia d’investimento è incentrata su operazioni in affiancamento a primari operatori di private equity, finanziandone l’acquisto di partecipazioni - sia di maggioranza che di minoranza - in aziende di piccole e medie dimensioni basate in Italia, DACH e Spagna. Inoltre, a partire dal 2020 i fondi gestiti da EQUITA sono classificati come art. 8 del regolamento europeo SFDR (sustainable finance disclosure regulation), integrando e promuovendo nella propria strategia d’investimento considerazioni di carattere ambientale, sociale e di buona governance.

Le aziende oggetto di investimento sono tipicamente caratterizzate da un ottimo posizionamento competitivo nel mercato di riferimento, da una marcata vocazione all’export e/o da una posizione di leadership difendibile nel mercato domestico, nonché da una elevata prevedibilità e stabilità dei flussi di cassa.

Dalla strategia d’investimento sono escluse aziende operanti in settori non-etici, società finanziarie ed immobiliari, imprese in fase di start-up, early stage  o in procedura concorsuale, nonché settori di attività non in linea con la vocazione ESG di EQUITA.

I fondi EQUITA Private Debt

EQUITA Private Debt Fund III

EPD III

Tipologia: fondo chiuso riservato

Size fondo: €300 milioni (target)

Strategia: 100% Private Debt

Focus geografico: Italia, area DACH e Spagna

Status: in raccolta

EPD II

Tipologia: fondo chiuso riservato

Size fondo: €237 milioni

Strategia: 100% Private Debt

Focus geografico: Italia e area DACH

Status: fondo integralmente investito (fully deployed)

EPD

Tipologia: fondo chiuso riservato

Size fondo: €100 milioni

Strategia: 100% Private Debt

Focus geografico: Italia

Status: fondo integralmente investito (fully deployed)

EPD III

EQUITA Private Debt Fund III

Tipologia: fondo chiuso riservato

Size fondo: €300 milioni (target)

Strategia: 100% Private Debt

Focus geografico: Italia, area DACH e Spagna

Status: in raccolta

EPD II

EQUITA Private Debt Fund II

Tipologia: fondo chiuso riservato

Size fondo: €237 milioni

Strategia: 100% Private Debt

Focus geografico: Italia e area DACH

Status: fondo integralmente investito (fully deployed)

EPD

EQUITA Private Debt Fund

Tipologia: fondo chiuso riservato

Size fondo: €100 milioni

Strategia: 100% Private Debt

Focus geografico: Italia

Status: fondo integralmente investito (fully deployed)

I fondi di private debt sono fondi di investimento alternativo (c.d. FIA) riservati a investitori professionali. Per avere maggiori informazioni contattare equitacapitalsgr@equita.eu.

Investimenti

Azienda
Settore
Fondo (anno)
COC Farmaceutici Logo

COC Farmaceutici

Contract manufacturing farmaceutico
EPD I (2016)
BV Tech Logo

BV Tech

Soluzioni IT
EPD I (2016)
L’Isolante K-Flex Logo

L’Isolante K-Flex

Isolanti elastomerici
EPD I (2017)

Undisclosed

Vetri speciali
EPD I (2017)
Casa della Piada (CRM) Logo

Casa della Piada (CRM)

Alimentare
EPD I (2018)
Pibiplast Logo

Pibiplast

Packaging
EPD I (2018)

Undisclosed

Ceramica e Gres
EPD I (2018)
Neronobile Logo

Neronobile

Alimentare
EPD I (2018)
Panapesca Logo

Panapesca

Alimentare
EPD I (2018)
Passione Beauty Logo

Passione Beauty

Cosmetica
EPD I (2019)
Primo Group Logo

Primo Group

Healthcare
EPD I (2019)
Tecnopool Logo

Tecnopool

Macchinari industriali
EPD II (2020)
Covisian Logo

Covisian

Servizi BPO
EPD II (2020 & 2022)
Crippa Logo

Crippa

Macchinari Industriali
EPD II (2020 & 2023)
Berardi Group Logo

Berardi Group

Servizi industriali
EPD II (2022)
Alpha Test Logo

Alpha Test

Editoria e Istruzione
EPD II (2020 & 2022)
Italian Food Excellence Logo

Italian Food Excellence

Alimentare
EPD II (2022)

Undisclosed

Gestione rifiuti
EPD II (2021)
Gommatex Logo

Gommatex

Tessile
EPD II (2022)
Onetag Logo

Onetag

Information Technology
EPD II (2022)
Visa Logo

Visa

Prodotti Industriali
EPD II (2022)
Bäcker Görtz Logo

Bäcker Görtz

Alimentare
EPD II (2023)
Valsa Group Logo

Valsa Group

Alimentare
EPD II (2023)

Undisclosed

Healthcare Equipment
EPD II (2023)
IREX Logo

IREX

Irrigazione
EPD II (2024)

Conosci il Team Senior

Il team di EQUITA è tra quelli di maggior dimensione, esperienza e track record in Italia, e si è distinto sin dall’avvio delle attività per professionalità e coesione, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del private debt in Italia.

Riconoscimenti

Private Debt Team 2023
Private Debt Team 2023

L’approccio di EQUITA Capital SGR, focalizzato sulla creazione di un rapporto di partnership di lunga durata con aziende, imprenditori ed operatori finanziari, è da anni riconosciuto ed altamente apprezzato dal mercato e dalla comunità finanziaria.

Dalla sua costituzione nel 2016, il team di private debt è stato premiato ai Financecommunity Awards nel 2018, 2021 e 2023 come “Team of the Year”.

Inoltre, ad EQUITA è stato assegnato il Private Debt Award nel 2020 per l’investimento in Passione Unghie (categoria “Operazione conclusa – Leveraged buyout/Operazioni straordinarie”) e nel 2021 per l’investimento in Crippa (categoria “Operazione conclusa – Leveraged buyout/Operazioni straordinarie”).