Private Debt

L’area Private Debt offre strumenti di debito altamente personalizzati ed in grado di coprire l’intera struttura di capitale delle PMI italiane, fornendo finanziamenti senior unitranche, HoldCo PIKs e, in via residuale, investimenti in equity, finalizzati a sostenere progetti di natura straordinaria, quali:

• Fusioni ed acquisizioni
• Progetti di buy-and-build
• Successioni e riassetti azionari
• Diversificazione delle fonti di finanziamento
• Investimenti mirati all’espansione geografica o della gamma di prodotto

La strategia d’investimento è incentrata su operazioni in affiancamento a primari operatori di private equity, finanziandone l’acquisto di partecipazioni - sia di maggioranza che di minoranza - in aziende di piccole e medie dimensioni basate in Italia, DACH e Spagna. Inoltre, a partire dal 2020 i fondi gestiti da EQUITA sono classificati come art. 8 del regolamento europeo SFDR (sustainable finance disclosure regulation), integrando e promuovendo nella propria strategia d’investimento considerazioni di carattere ambientale, sociale e di buona governance.

Le aziende oggetto di investimento sono tipicamente caratterizzate da un ottimo posizionamento competitivo nel mercato di riferimento, da una marcata vocazione all’export e/o da una posizione di leadership difendibile nel mercato domestico, nonché da una elevata prevedibilità e stabilità dei flussi di cassa.

Dalla strategia d’investimento sono escluse aziende operanti in settori non-etici, società finanziarie ed immobiliari, imprese in fase di start-up, early stage  o in procedura concorsuale, nonché settori di attività non in linea con la vocazione ESG di EQUITA.

I fondi di private debt sono fondi di investimento alternativo (c.d. FIA) riservati a investitori professionali. Per avere maggiori informazioni contattare equitacapitalsgr@equita.eu.

Il team di EQUITA è tra quelli di maggior dimensione, esperienza e track record in Italia, e si è distinto sin dall’avvio delle attività per professionalità e coesione, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del private debt in Italia.

L’approccio di EQUITA Capital SGR, focalizzato sulla creazione di un rapporto di partnership di lunga durata con aziende, imprenditori ed operatori finanziari, è da anni riconosciuto ed altamente apprezzato dal mercato e dalla comunità finanziaria.

Dalla sua costituzione nel 2016, il team di private debt è stato premiato ai Financecommunity Awards nel 2018, 2021 e 2023 come “Team of the Year”.

Inoltre, ad EQUITA è stato assegnato il Private Debt Award nel 2020 per l’investimento in Passione Unghie (categoria “Operazione conclusa – Leveraged buyout/Operazioni straordinarie”) e nel 2021 per l’investimento in Crippa (categoria “Operazione conclusa – Leveraged buyout/Operazioni straordinarie”).