Attività

Portfolio Management

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La divisione Portfolio Management si occupa di gestioni in delega sin dal 2003. Attualmente gestisce per conto del Gruppo Credem tre linee di gestione patrimoniale e due fondi azionari flessibili.

Le masse gestite sono pari a circa €880 milioni.

La filosofia di gestione si propone di combinare l’analisi dei macro trend con la conoscenza dei fondamentali delle aziende per costruire portafogli con scommesse fortemente attive, senza timore di essere distanti dalla view di consenso e prestando particolare attenzione alla valutazione dello “scenario sfavorevole”.

Fondi aperti (UCITS)

Equita Capital SGR gestisce in delega per conto di Euromobiliare Asset Management SGR (società di gestione detenuta al 100% dal Gruppo Credem) il fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap che ha raccolto circa 400 milioni di euro a novembre 2018. Il Fondo, ora chiuso in ingresso, ha una durata di 7 anni e si pone l’obiettivo di generare valore attraverso un accumulo progressivo e ragionato di titoli azionari sfruttando un intero ciclo di mercato.

Politica di investimento: Il fondo si caratterizza per una gestione attiva di tipo “flessibile” e concentra i propri investimenti su titoli azionari di piccola e media capitalizzazione. Da un punto di vista geografico il fondo si focalizza sul mercato domestico, ma fino al 35% dell’attivo può essere investito sui mercati azionari europei.

Equita Capital SGR gestisce in delega per conto di Euromobiliare Asset Management SGR anche il fondo Euromobiliare Equity Selected Dividend che ha raccolto circa 230 milioni di euro a luglio 2019. Il Fondo, ora chiuso in ingresso, ha una durata di 7 anni e si pone l’obiettivo di generare valore costruendo un portafoglio di titoli con dividendi alti e sostenibili, che consenta di distribuire annualmente un provento variabile, non garantito, fino al 3% del valore della quota iniziale.

Politica di investimento: Il fondo si caratterizza per una gestione attiva di tipo “flessibile” e focalizza i propri investimenti su titoli azionari di società italiane ed europee anche di piccola e media capitalizzazione, che presentano elevati dividendi.

 

L’attività di gestione in delega per conto del Gruppo Credem è iniziata nel 2003 ed è attualmente concentrata su tre linee di gestione patrimoniale mobiliare:

  • Italy Top Selection
  • Top Selection Mid Small
  • Top Selection Opportunity

Le prime due linee hanno un benchmark azionario, mentre la terza bilanciato. La differenza rispetto ai fondi a benchmark risiede nel fatto che le gestioni hanno portafogli particolarmente concentrati, con scommesse fortemente attive su singoli titoli e settori.

Attualmente il patrimonio in gestione è di €260 milioni.

Team

Matteo Ghilotti

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Matteo Ghilotti

AD e Portfolio Manager

Giuseppe Mapelli

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Giuseppe Mapelli

Portfolio Manager